Colocación de FIBRA (REIT) en el mercado mexicano de valores
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COLOCACIÓN DE FIBRA (REIT) EN EL MERCADO MEXICANO DE VALORES
CONTEXTO
Los fideicomisos en bienes raíces (FIBRAs o REITs, por sus siglas en inglés) se introdujeron al mercado mexicano de valores en el 2011
El inventario de bienes raíces para uso comercial, industrial y de servicios existente en México en ese momento favorecía la adopción del vehículo surgido en Estados Unidos en los años 60.
Los FIBRA permiten a los inversionistas institucionales canalizar recursos de largo plazo para que los desarrolladores puedan ampliar y renovar el parque inmobiliario comercial.
En diciembre de 2012, contribuimos a presentar la tercera oferta pública inicial de este tipo de vehículos de inversión, la cual alcanzó los USD1,000 millones de ingresos a escala global, situándola entre las más grandes del mercado mexicano
Por tratarse de una oferta global, se debieron atender diversas consideraciones legales y de cumplimiento para las comunicaciones en cada territorio
Al ser un vehículo de inversión relativamente novedoso en el mercado mexicano, la prensa de negocios aún no estaba suficientemente familiarizada, además de confundir al fideicomiso con la división de negocios en infraestructura por tener la misma marca
CONTEXTO
Los fideicomisos en bienes raíces (FIBRAs o REITs, por sus siglas en inglés) se introdujeron al mercado mexicano de valores en el 2011
El inventario de bienes raíces para uso comercial, industrial y de servicios existente en México en ese momento favorecía la adopción del vehículo surgido en Estados Unidos en los años 60.
Los FIBRA permiten a los inversionistas institucionales canalizar recursos de largo plazo para que los desarrolladores puedan ampliar y renovar el parque inmobiliario comercial.
En diciembre de 2012, contribuimos a presentar la tercera oferta pública inicial de este tipo de vehículos de inversión, la cual alcanzó los USD1,000 millones de ingresos a escala global, situándola entre las más grandes del mercado mexicano
Por tratarse de una oferta global, se debieron atender diversas consideraciones legales y de cumplimiento para las comunicaciones en cada territorio
Al ser un vehículo de inversión relativamente novedoso en el mercado mexicano, la prensa de negocios aún no estaba suficientemente familiarizada, además de confundir al fideicomiso con la división de negocios en infraestructura por tener la misma marca
ACTIVIDADES
Desarrollo de un plan y estrategia de comunicación inicial
Preparación y adecuación de la plataforma de mensajes en conjunto con las áreas legal, de relación con inversionistas y de comunicación corporativa, en México y el exterior
Coordinación con la Bolsa Mexicana de Valores para el desarrollo de la estrategia de comunicación con medios de la oferta inicial
Entrevistas complementarias uno a uno con directivos de la empresa y medios especializados
Realización de un par de seminarios/ruedas de prensa con periodistas financieros y de negocios, donde además de los eventos relevantes se detallaban y explicaban conceptos básicos de este tipo de inversión
Acompañamiento y asesoría continua al cliente a lo largo de varios años para dar a conocer eventos relevantes a prensa, tales como fondeos, adquisiciones, reportes de resultados (desempeño financiero y operativo); características del inventario, visiones de mercado; análisis de industria, entre otros
Identificación de foros para la participación del cliente en eventos de industrias correlacionadas, como inmobiliaria, logística, parques industriales, centros comerciales, etcétera
Sumario de prensa diario, y alertas y recomendaciones tempranas
Se llevaron a cabo reuniones de contexto y socialización del cliente con los principales editores y columnistas de negocios de México
ACTIVIDADES
Desarrollo de un plan y estrategia de comunicación inicial
Preparación y adecuación de la plataforma de mensajes en conjunto con las áreas legal, de relación con inversionistas y de comunicación corporativa, en México y el exterior
Coordinación con la Bolsa Mexicana de Valores para el desarrollo de la estrategia de comunicación con medios de la oferta inicial
Entrevistas complementarias uno a uno con directivos de la empresa y medios especializados
Realización de un par de seminarios/ruedas de prensa con periodistas financieros y de negocios, donde además de los eventos relevantes se detallaban y explicaban conceptos básicos de este tipo de inversión
Acompañamiento y asesoría continua al cliente a lo largo de varios años para dar a conocer eventos relevantes a prensa, tales como fondeos, adquisiciones, reportes de resultados (desempeño financiero y operativo); características del inventario, visiones de mercado; análisis de industria, entre otros
Identificación de foros para la participación del cliente en eventos de industrias correlacionadas, como inmobiliaria, logística, parques industriales, centros comerciales, etcétera
Sumario de prensa diario, y alertas y recomendaciones tempranas
Se llevaron a cabo reuniones de contexto y socialización del cliente con los principales editores y columnistas de negocios de México
RESULTADO
La ceremonia de campanazo inicial de la oferta pública y la rueda de prensa subsecuente fue cubierta por los periodistas más relevantes especializados en finanzas
La cobertura de la noticia se consideró exitosa, ya que todos los medios enfocados en el público objetivo publicaron al respecto, incluyendo los mensajes clave de la empresa y con un correcto manejo de conceptos
La noticia permitió incrementar exponencialmente el reconocimiento de marca (brand awareness) en el mercado mexicano
Durante las actividades realizadas con el cliente la cuota de voz o share of voice de la marca se mantuvo por encima de la media de la industria
RESULTADO
La ceremonia de campanazo inicial de la oferta pública y la rueda de prensa subsecuente fue cubierta por los periodistas más relevantes especializados en finanzas
La cobertura de la noticia se consideró exitosa, ya que todos los medios enfocados en el público objetivo publicaron al respecto, incluyendo los mensajes clave de la empresa y con un correcto manejo de conceptos
La noticia permitió incrementar exponencialmente el reconocimiento de marca (brand awareness) en el mercado mexicano
Durante las actividades realizadas con el cliente la cuota de voz o share of voice de la marca se mantuvo por encima de la media de la industria
MÁS CASOS
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¿BUSCAS EVOLUCIONAR, PROMOVER O PROTEGER TU MARCA Y REPUTACIÓN?
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