SOLUCIONES

Colocación de FIBRA (REIT) en el mercado mexicano de valores

CONTEXTO

  • Los fideicomisos en bienes raíces (FIBRAs o REITs, por sus siglas en inglés) se introdujeron al mercado mexicano de valores en el 2011
  • El inventario de bienes raíces para uso comercial, industrial y de servicios existente en México en ese momento favorecía la adopción del vehículo surgido en Estados Unidos en los años 60.
  • Los FIBRA permiten a los inversionistas institucionales canalizar recursos de largo plazo para que los desarrolladores puedan ampliar y renovar el parque inmobiliario comercial.
  • En diciembre de 2012, contribuimos a presentar la tercera oferta pública inicial de este tipo de vehículos de inversión, la cual alcanzó los USD1,000 millones de ingresos a escala global, situándola entre las más grandes del mercado mexicano
  • Por tratarse de una oferta global, se debieron atender diversas consideraciones legales y de cumplimiento para las comunicaciones en cada territorio
  • Al ser un vehículo de inversión relativamente novedoso en el mercado mexicano, la prensa de negocios aún no estaba suficientemente familiarizada, además de confundir al fideicomiso con la división de negocios en infraestructura por tener la misma marca

ACTIVIDADES

  • Desarrollo de un plan y estrategia de comunicación inicial
  • Preparación y adecuación de la plataforma de mensajes en conjunto con las áreas legal, de relación con inversionistas y de comunicación corporativa, en México y el exterior
  • Coordinación con la Bolsa Mexicana de Valores para el desarrollo de la estrategia de comunicación con medios de la oferta inicial
  • Entrevistas complementarias uno a uno con directivos de la empresa y medios especializados
  • Realización de un par de seminarios/ruedas de prensa con periodistas financieros y de negocios, donde además de los eventos relevantes se detallaban y explicaban conceptos básicos de este tipo de inversión
  • Acompañamiento y asesoría continua al cliente a lo largo de varios años para dar a conocer eventos relevantes a prensa, tales como fondeos, adquisiciones, reportes de resultados (desempeño financiero y operativo); características del inventario, visiones de mercado; análisis de industria, entre otros
  • Identificación de foros para la participación del cliente en eventos de industrias correlacionadas, como inmobiliaria, logística, parques industriales, centros comerciales, etcétera
  • Sumario de prensa diario, y alertas y recomendaciones tempranas
  • Se llevaron a cabo reuniones de contexto y socialización del cliente con los principales editores y columnistas de negocios de México

RESULTADO

  • La ceremonia de campanazo inicial de la oferta pública y la rueda de prensa subsecuente fue cubierta por los periodistas más relevantes especializados en finanzas
  • La cobertura de la noticia se consideró exitosa, ya que todos los medios enfocados en el público objetivo publicaron al respecto, incluyendo los mensajes clave de la empresa y con un correcto manejo de conceptos
  • La noticia permitió incrementar exponencialmente el reconocimiento de marca (brand awareness) en el mercado mexicano
  • Durante las actividades realizadas con el cliente la cuota de voz o share of voice de la marca se mantuvo por encima de la media de la industria

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